今天要处理
报价单管理
财税看板
仅老板CEO / 财税可见月度报价金额趋势（不含税）
报价单状态分布
产品报价库
| 服务名称 | 分类 | 价格 | 起始价(¥) | 服务内容 | 所需材料 | 操作 |
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合同
合同档案
一键生成的合同与线下上传的合同文件都在这里
| 合同编号 | 客户 | 服务/产品 | 金额(¥) | 合同期限 | 状态 | 审批 | 盖章 | 附件 | 操作 |
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配置
仅老板 / 超级管理员可见客户管理
| 客户名称 | 状态 | 联系人 | 联系电话 | 合同数 | 累计成交 | 归属部门 | 操作 |
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回款
回款计划 / 记录
点击客户或合同可联动对应客户档案
| 客户 | 合同 | 类型 | 计划金额(¥) | 已回款(¥) | 回款日 | 状态 | 负责人 | 操作 |
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管理看板
回款状态分布
业务分类统计（按合同金额）
销售人员业绩排名
按成交合同金额汇总
管理员提醒
合同到期与回款逾期
数据备份
数据保存在本机浏览器，建议定期导出备份